Anagrafica

 

AnagraficaUtentiFamiglieProfiloCampi UtenteGruppiNucleo FamiliareReport AnagraficaEsportIscrizione AutonomaRuoli

📍 Dove si trova in Segresta: Sidebar › Anagrafica

Panoramica

L’anagrafica è il cuore di Segresta: qui centralizzi tutti i dati delle persone e delle famiglie. È il punto di partenza per iscrizioni, pagamenti, comunicazioni e report.

Perché è importante?
Senza un’anagrafica unica non potresti gestire in modo coerente iscrizioni "per figlio", sconti fratelli, ruoli, ricevute e comunicazioni mirate. Da qui partono tutte le funzionalità principali di Segresta.

Cosa contiene?

• Persone (utenti): profili con dati anagrafici, contatti, foto, campi personalizzati
• Famiglie: nuclei familiari che collegano genitori e figli
• Gruppi: strutture organizzative (reparti, squadre, animatori)

Cosa puoi fare con l’Anagrafica?

Gestisci tutto in modo chiaro e semplice, senza confusione. Ecco cosa puoi fare, con esempi pratici:

Cosa	Chi può farlo	Esempio concreto
Gestire utenti Vedi, filtra, cerca e modifica tutti i profili degli iscritti: dati anagrafici, indirizzo, telefono, email, foto.	Admin	Es. Modifica l’email di un utente o aggiungi la sua foto.
Gestire famiglie Collega figli e genitori in nuclei familiari. Usa queste info in iscrizioni o per applicare sconti fratelli.	Admin	Es. Unisci Mario Rossi e il figlio Luca nella stessa famiglia per lo sconto fratelli.
Campi personalizzati Aggiungi campi tipo “Taglia maglietta”, “Allergie”, “Classe” che poi usi nei moduli e nei report.	Admin	Es. Chiedi la taglia maglietta durante l’iscrizione o elenca chi ha allergie.
Gestire gruppi Crea gruppi organizzativi (es. reparti, squadre), assegna responsabili e componenti, permetti iscrizione autonoma se vuoi.	Admin Utente con permesso	Es. Crea il gruppo “Animatori” e abilita gli utenti a iscriversi da soli dal portale, se hai dato il permesso.
Operazioni speciali (Segreteria) invia link di reset password, conferma indirizzo, controlla codice fiscale, esporta dati, genera report.	Admin	Es. Accedi come un utente che ha difficoltà oppure scarica l’elenco famiglie in Excel.
Area Utente: cosa posso fare se sono un utente? Aggiorna il tuo profilo, gestisci la tua famiglia, visualizza iscrizioni, ricevute, prenotazioni, invia messaggi alla segreteria.	Utente	Es. Aggiorna la tua email o aggiungi il figlio nel profilo famiglia.

Così puoi vedere subito chi fa cosa e dove! Se hai dubbi, guarda gli esempi o scrivi alla segreteria.

Utile se...

• 👨‍👩‍👧‍👦 Gestisci iscrizioni ai campi
  I genitori registrano se stessi e i figli nella sezione “La tua famiglia”. In fase di iscrizione a un evento, scelgono quale figlio iscrivere: i dati anagrafici sono già presenti, vengono applicati automaticamente eventuali sconti fratelli e le ricevute sono collegate al nucleo familiare.

• 📋 Necessiti di dati personalizzati
  Puoi chiedere agli iscritti informazioni aggiuntive come “Taglia maglietta”, “Allergie”, “Classe frequentata”, aggiungendo appositi campi utente. Questi dati sono compilabili nel profilo o durante l’iscrizione e sono disponibili per report, liste partecipanti e comunicazioni (ad esempio, elenco allergie per la cucina).

• 👥 Organizzi gruppi con iscrizione autonoma
  Puoi creare gruppi (es. “Medie”, “Animatori”) e suddividerli in sottogruppi. Se lo abiliti, gli utenti dall’area riservata vedranno la sezione “Gruppi” e potranno iscriversi autonomamente ai gruppi aperti.

  Responsabili e segreteria possono sempre vedere l’elenco componenti e usare queste strutture per appelli, calendario o notifiche.

Sezioni

Utenti AdminUtente con permesso

📍 Sidebar → Anagrafica → Utenti

Consulta e modifica i profili degli utenti registrati, visualizzare le famiglie e le relazioni tra i membri, svolgere operazioni di segreteria (come assegnare ruoli, inviare link di reset password, verificare o esportare dati) e utilizzare filtri per generare report o comunicare solo con determinati gruppi di utenti.

Il profilo utente AdminUtente

📍 Sidebar → Anagrafica → Utenti → Utente selezioanto
Il profilo utente raccoglie tutte le principali informazioni anagrafiche della persona: nome, cognome, data di nascita, contatti, indirizzo, codice fiscale e altri dati utili per l’iscrizione e la gestione.

Da qui è possibile

• Visualizzazione e modifica dati personali
• Collegamento ai membri della famiglia e visualizzazione nucleo familiare
• Possibilità di aggiungere e consultare campi personalizzati (es. allergie, taglia maglietta)
• Genitori/tutori possono gestire i profili dei figli associati

Gli Admin e gli Utenti con permesso possono intervenire per modificare dati, assegnare ruoli o eseguire operazioni di segreteria direttamente dal profilo.

Campi utente AdminUtente con permesso

📍 Sidebar → Anagrafica → Campi utente

Aggiungi al profilo dati personalizzati (es. taglia, colore preferito, etc), compilabili dall’utente e utilizzabili in iscrizioni, report e comunicazioni. Un campo utente può essere configurato in modo personalizzato come un testo, una data, un elenco, etc.

Per esempio...

🎯 Obiettivo
Ho bisogno di sapere, nel profilo dell’utente, qual è il suo colore preferito perché potrebbe tornarmi utile in varie occasioni.

1. Vai su Sidebar → Anagrafica →Campi utente.
2. Clicca su "Nuovo campo" oppure aggiungi/modifica un campo già esistente.
3. Digita "Colore preferito" nel campo nome e scegli il tipo di campo più adatto (es. testo libero o elenco colori).
4. Salva il campo: da ora potrai trovarlo all’interno del profilo utente e utilizzarlo nei report o in fase d’iscrizione, anche se non è legato a uno specifico evento.

🚀 Prova così Crea un campo utente per chiedere informazioni ricorrenti.

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Gruppi AdminUtente con permesso

📍 Sidebar → Anagrafica → Gruppi

A cosa serve
I gruppi ti permettono di organizzare le persone in modo semplice (ad esempio: oratorio → reparti → squadre), assegnare responsabili e gestire chi fa parte di ogni gruppo. Puoi usarli per fare appelli, inviare comunicazioni, gestire il calendario o, se vuoi, lasciare che gli utenti si iscrivano autonomamente ai gruppi dall’area riservata, senza passare dalla segreteria.

Opzioni

• Assegna nome e responsabile al gruppo, con possibilità di creare una gerarchia (gruppo padre/sottogruppo)
• Gestisci utenti iscritti dalla scheda del gruppo
• Attiva iscrizione autonoma: gli utenti possono iscriversi direttamente dall'area riservata

Per esempio...

🎯 Obiettivo
Creare un gruppo (ad iscrizione libera) per gli utenti che vorranno ricevere il Notiziario parrocchiale o la rivista dell’associazione

1. Crea la struttura dei gruppi

   • Vai su Sidebar → Anagrafica → Gruppi.
   • Clicca su "Nuovo gruppo" e inserisci Notiziario Parrocchiale (o “Rivista Associazione”) come nome del gruppo.
   • Se vuoi, inserisci anche un responsabile o una descrizione del gruppo.

2. Attiva l’iscrizione autonoma

   • Nella scheda del gruppo creato, attiva l’opzione “Iscrizione autonoma”.
   • Salva le modifiche.

3. Verifica dal lato utente

   • Accedi come utente normale o tramite una seconda utenza.
   • Vai in sidebar su Gruppi.
   • Troverai il gruppo “Notiziario Parrocchiale” (o “Rivista Associazione”).
   • Clicca su Iscriviti per unirti direttamente al gruppo, senza passare dalla segreteria.

In questo modo, chi desidera ricevere il Notiziario o la rivista potrà iscriversi autonomamente al relativo gruppo.

Se preferisci, puoi gestire l'iscrizione all'abbonamento al notiziario parrocchiale (o “Rivista Associazione”) tramite gli eventi e generare il gruppo direttamente dalle iscrizioni

Utilizza i gruppi per facilitare la tua comunicazione. Sono scalabili nel tempo e componibili anche per ogni evento.

Report AdminUtente con permesso

📍 Sidebar → Anagrafica → Utenti → Genera Report

Crea elenchi, esporta o contatta solo gli utenti che ti servono in pochi click. Puoi applicare filtri avanzati per nome, data e creare report personalizzati, oppure inviare subito messaggi ai selezionati.

Per esempio...

🎯 Mi serve l'elenco di tutti gli utenti registrati nati nell'anno 2000.

1. Raggiungi la sezione

• Vai su Sidebar → Anagrafica → Utenti → Genera Report.

2. Filtra gli utenti

• Applica il filtro sulla data di nascita per selezionare i nati nel 2000.
• Puoi affinare il filtro usando anche altri parametri (es. nome, cognome).

3. Clicca...

• Genera per visualizzare l'elenco filtrato sullo schermo.
• Scarica PDF per il download dell'elenco in formato PDF.
• Scarica Excel per ottenere la lista in formato XLS.
• Invia messaggio per scrivere direttamente solo agli utenti filtrati.

🚀 Prova così

Usa genera report per inviare comunicazioni mirate.

Tieni presente che

per inviare le comunicazione saranno disponibli i canali configurati: Email, Telegram, WhatApp, SMS, Notifiche Segresta App.

Task

Riferimenti rapidi alle sezioni dell’anagrafica:

👉 Gestire le persone (elenco, profili, ruoli)? → Utenti

👉 Capire famiglie e nuclei (padre, madre, figli)? → Utenti (profilo e nucleo familiare)

👉 Aggiungere campi al profilo (taglia, allergie, scuola)? → Campi utente

👉 Creare o gestire gruppi (reparti, animatori, iscrizione autonoma)? → Gruppi

👉 Esportare o filtrare l’elenco utenti? → Report

Domande frequenti

Dove trovo l'anagrafica? Admin

Da Amministratore → Anagrafica. Le voci sono: Utenti, Campi utente, Gruppi (e, se presente, la voce diretta Gruppi per i gruppi con iscrizione autonoma).
-> Anagrafica

Come si aggiunge un figlio a una famiglia?

Per il genitore Utente

1. Accedi all’area riservata.
2. Vai alla sezione La tua famiglia.
3. Clicca su “Aggiungi componente”.
4. Segui le indicazioni per l'immissione dei dati
5. Conferma per completare l’aggiunta.

Per la segreteria Admin Utente con permesso

1. Vai su Anagrafica → Utentiu
2. Apri la scheda utente di un genitore o di un componente della famiglia.
3. Nella sezione famiglia/nucleo familiare, clicca su “Aggiungi componente” o “Gestisci famiglia”.
4. Inserisci i dati del nuovo membro, oppure collega un utente già registrato.
5. Salva le modifiche.

Per la segreteria

In ogni momento la segreteria può visualizzare, modificare o rimuovere i componenti delle famiglie dalla scheda di ogni utente oppure dalla gestione utenti.

I campi utente dove compaiono? AdminUtente

• Nei profili degli utenti (nella schermata di modifica profilo)
• Nelle iscrizioni agli eventi, se il campo è inserito nel relativo form

Ogni valore viene salvato per singolo utente e rimane disponibile per utilizzi futuri (profilo, nuove iscrizioni, report).

Come aggiungere un campo utente (con esempi)? Admin

Vai in Amministratore → Anagrafica → Campi utente e crea un nuovo campo. Scegli il tipo: Testo, Data, Numero, Si/No, Elenco.

Esempi:

• Taglia maglietta (tipo Elenco, opzioni: XS, S, M, L, XL)
• Allergie (tipo Testo, per note libere)
• Classe frequentata (tipo Testo o Elenco con le classi)
• Data inizio catechismo (tipo Data)
• Tessera CSI (tipo Si/No)

Per gli elenchi, dopo aver creato il campo, aggiungi le opzioni (es. le taglie o le classi). I campi compaiono poi nel profilo utente e, se inseriti nel form evento, in fase di iscrizione.

Come creare un gruppo? Admin

Vai in Amministratore → Anagrafica → Gruppi e crea un nuovo gruppo.
Inserisci nome (es. "Medie", "Animatori"), eventuale gruppo padre (per sottogruppi: es. "Oratorio" → "Medie" → "1ª media"), e opzionalmente un responsabile (utente).

Puoi attivare l'iscrizione autonoma così gli utenti potranno iscriversi da soli dalla voce Gruppi in sidebar. Aggiungi i componenti dalla scheda del gruppo (elenco utenti).

I gruppi servono per organizzare le persone (reparti, squadre) e per collegarli a eventi o al calendario pastorale.

Cos'è l'iscrizione autonoma al gruppo? Admin

È un'opzione che si può attivare su un gruppo: gli utenti vedono in sidebar la voce Gruppi e possono iscriversi da soli ai gruppi per cui è attiva, senza passare dalla segreteria.

Posso esportare l'elenco utenti? Admin

Sì,
dalla gestione Utenti sono disponibili report ed export (in base ai permessi assegnati al tuo ruolo).

Come accedo alla mia area riservata? Utente

Per accedere alla tua area riservata clicca qui o segui qwuesta guida